• Pinto Machado

OI CAPTA R$ 4,5 BI E SEGUE COM INVESTIMENTOS

A Oi captou US$ 880 milhões em sênior notes, com vencimento em 2026, o equivalente a aproximadamente R$ 4,5 bilhões. O total é cerca de 10% acima do volume pretendido inicialmente e o custo ficou em 8,75% ao ano em dólares. O dinheiro levantado vai pagar as debêntures de R$ 2,5 bilhões adquiridas pela Farallon, que foram emitidas pela Oi Móvel e vencem oficialmente em janeiro de 2022. E vai sobrar algum para o que a tele mais faz nos últimos anos: investir.

O custo dessa operação ficou abaixo dos títulos anteriores, que era de exorbitantes 12,66% em dólar no primeiro ano e 13,61% a partir de então — única taxa possível para um negócio em meio a uma recuperação judicial. Portanto, houve uma importante redução para a empresa, que seguirá com o desafio de manter os esforços de desalavancagem, mesmo após sair do manto sagrado da proteção da Justiça contra credores — o que deve ocorrer tão logo forem homologadas e concluídas em juízo as vendas da Oi Móvel e da InfraCo. Remuneração menor significa melhor percepção de risco pelo mercado.


Fonte: EXAME





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